Kei lavora in un cocktail bar, mentre Ai lavora come modella. Temendo di essere ostracizzata dalla società, Kei sceglie di non ammettere il suo orientamento sessuale con nessuno e, di conseguenza, si sente angosciata e sola. Un giorno Kei si avvicina a Naima, una studentessa iraniana che studia arte in Giappone.