Il pacifico Regno dei Piccoli Draghi è immerso nel caos, quando il malvagio Blister si allea con il temibile drago Durwyn, per rovesciare Re Bedwyr e costringere sua figlia, la Principessa Cai, a sposare il malvagio goblin, Re Foul. Il nobile drago Boil, insieme al suo aiutante Big Gurt, viaggia attraverso il tempo e lo spazio, incontrando amici e nemici magici, nel disperato tentativo di liberare il re, ripristinare la terra e conquistare il cuore della principessa.