Eflatun è un maestro artista della miniatura che vive nella Istanbul del XVII secolo. Un giorno viene portato con la forza nella villa del visir. Lì apprende che Danyal, uno dei principi ottomani che ha scatenato un'insurrezione, è stato arrestato in uno stato lontano e sarà presto giustiziato. A Eflatun viene ordinato di realizzare un ritratto in stile occidentale del principe ribelle condannato a morte per aiutare le autorità ad essere certe della sua identità. Su ordine, Eflatun parte per un arduo viaggio verso l'Anatolia. Lungo il percorso va a prendere una ragazza di nome Leyla. Insieme si ritrovano in una grande impresa carica di sensazioni.