L'investigatore privato Edward Mercer si reca a Venezia per individuare un uomo a cui spetta una ricompensa per il suo aiuto nella guerra. Poco dopo il suo arrivo, diventa il principale sospettato dell'omicidio del suo contatto locale. Nel tentativo di riabilitare il suo nome, Mercer scopre una cospirazione. Anche il magistrato locale sembra lavorare contro di lui, e Mercer inizia a sospettare che dietro a tutto ci sia l'uomo che è venuto a cercare.