Con la minaccia di dover chiudere il negozio di dolciumi di suo padre, Wendy e sua figlia Grace, di sei anni, si recano nella grande città nella speranza di guadagnare qualche soldo extra dalle vacanze per salvare il negozio. Quando le viene offerto un lavoro nel reparto giocattoli di Wolmans, il grande magazzino più grande della città, Wendy non vede l'ora! La sua eccitazione non dura a lungo quando la direttrice del negozio, Teanna, distrugge lo spirito natalizio in tutto il negozio e sostituisce Babbo Natale con un grosso modello di biancheria intima maschile circondato da "ragazze" elfiche. Ciò di cui Teanna non è a conoscenza è che in realtà ha licenziato il vero Babbo Natale. Ignara del suo vero status di "Babbo Natale", Wendy si rivolge al vecchio ma sembra che anche lui abbia perso la speranza. Con sua figlia che perde fiducia nelle festività, Wendy si rende conto che deve riportare a Wolmans il vero significato del Natale prima che sia troppo tardi.