Prencer non potrà partecipare alle manifestazioni previste per Natale a causa di una ferita ad uno zoccolo. John - assistente di Babbo Natale - è costretto a volare in Alaska per trovare una renna che possa sostituire Prencer. I problemi aumentano quando John incontra la renna perfetta: Frankie che però appartiene ad Annie e a suo figlio di 8 anni.
Sulla strada di ritorno verso il Polo Nord, John si rende conto di amare Annie e di volerla conquistare a tutti i costi senza però rinunciare alla sua missione per salvare il natale.