Una coppia di vagabondi (Adam Roarke e Lou Diamond Phillips) molestano Sharon (Mary Pillot). Franklin (Robert Kuhn) li spaventa, ma perde suo figlio che viene pugnalato da uno dei vagabondi. Franklin e Sharon iniziano una relazione con dispiacere di suo marito (Van Brooks). Il vecchio amico di Franklin, August Klein (Ben Johnson), muore. Cosa succede quando l'omicidio e il romanticismo si scontrano?