Felix (56), un boss criminale del sud del Messico, ha sempre desiderato andare a San Francisco per vedere come si alzano i ponti levatoi per il passaggio delle navi. Misela (23), i cui partner romantici muoiono se la fanno piangere, cerca conforto in sua madre e vuole sapere dove è sepolta. Sono padre e figlia e l'uno deve tradire l'altra per continuare a vivere.