Il professor "Johnny Longbow" Salina, un uomo che conosce davvero i suoi stufati, presenta Paul Carlson alla scherzosa Kathy Nolan. Paul e Kathy sembrano andare d'accordo piuttosto bene ma, durante una tempesta di meteoriti, un frammento di meteorite colpisce Paul, seppellendosi in profondità nel suo cranio, il che ha lo spiacevole effetto collaterale di far mutare Paul in un gigantesco mostro rettile di notte e. andare su tutte le furie omicide. Si scopre che questo genere di cose è già accaduto prima, quando il professor Salina riscopre antichi dipinti dei nativi americani che descrivono in dettaglio un evento simile molti secoli fa. Kathy, tuttavia, ama ancora Paul e cerca di salvarlo.