Nel 1991, i Toto erano nel bel mezzo di una serie di date da headliner e di festival estivi europei, mentre finivano il loro nuovo album Kingdom Of Desire. Era un momento di rinascita per la band, e il palco di Montreux si è rivelata l'occasione perfetta per testare le nuove canzoni. I fan potevano sentire l'elettricità nell'aria mentre Lukather, Paich e i defunti fratelli Jeff e Mike Porcaro salivano sul palco.