Dopo che sua madre è stata brutalmente assassinata dalla Triade in Thailandia, Soo-hyun viene adottato dall'agente NIS Kang Joong-ho e cresce con i fratelli Min-ki. Min-ki e Soo-hyun diventano entrambi agenti della NIS in seguito. Un fatidico giorno, Soo-hyun incontra Ji-woo dopo averla vista l'ultima volta in Tailandia quando era bambino. Cominciano a frequentarsi. Un giorno, Soo-hyun rovina una missione quando i ricordi repressi del giorno in cui sua madre morì affiorano nella sua mente. Il direttore del NIS Jung dà a Soo-hyun un incarico sotto copertura per infiltrarsi nella Triade e Soo-hyun accetta il lavoro. Soo-hyun finge la sua morte e assume una nuova identità per diventare un membro della Triade. Con la sua falsa identità e il nuovo nome, si aggira per i vicoli di Bangkok.