La Società Fei Long, sotto l'amministrazione dei capi Lung Lin, Pei Fen, Chen Ying-Chieh e della sorella di Lung, Lung Chu, gode di alto prestigio. Un giorno uno spadaccino, Hung Wei, si unisce a loro. Hung successivamente viene ammesso dopo aver impressionato gli altri capi con la sua eccellente capacità di combattimento. I sotto-rami della società finiscono presto sotto l'attacco della Black Tiger Gang. I capi della Fei Long Society si dirigono verso le filiali nel tentativo di salvare la situazione. In loro assenza, la roccaforte della Società cade nelle mani di Hung. Chen e Lung vengono attaccati da Hung e dai suoi uomini. Lung giura di riportare Chen davanti alla giustizia...