Capo Orientale, Sud Africa. Un operaio solitario, Xolani, si prende una pausa dal lavoro per assistere durante l'iniziazione annuale all'età adulta della circoncisione Xhosa. In un remoto accampamento di montagna vietato alle donne, giovani uomini, dipinti di ocra bianca, si riprendono mentre apprendono i codici maschili della loro cultura. In questo ambiente di machismo e aggressività, Xolani si prende cura di un iniziato ribelle di Johannesburg, Kwanda, che apprende rapidamente il segreto meglio custodito di Xolani, ovvero che è innamorato di un altro uomo.