Dopo la morte della moglie, un cantante vallenato di Majagual, Sucre, decide di abbandonare la musica e restituire la sua fisarmonica, presumibilmente maledetta, al suo maestro. A lui si unisce Fermín Morales, un adolescente che lo ammira e desidera seguire le sue orme. Insieme iniziano un viaggio attraverso diverse città del nord della Colombia fino a Taroa, nel deserto di La Guajira, dove presumibilmente vive il maestro del cantante.