Il film narra la storia del giovane Dan, spia dei servizi segreti israeliani, che assieme ad un agente italiano scopre una gang di mercanti d’armi che sta per vendere una grande quantità di uranio, da cui si possono ricavare fino a 3 bombe atomiche, a un paese arabo. I due agenti devono scovare la gang e la nave dove viene trasportato l’uranio.