Una giovane donna deve vivere con suo padre che non vede da 15 anni. Mentre riaccende il rapporto con suo padre, scopre che Lythorin, un elfo, vive nella foresta. Scopre che la sua gente è stata massacrata da un agente rinnegato dell'FBI. Lei si innamora di lui, ma alla fine lui dovrà scegliere se restare o lasciarla.