Li Mak-Jan è uno spadaccino che ha vagato per diversi anni alla ricerca del solitario maestro spadaccino Hua. Dopo aver incontrato due compagni spadaccini, Li incontra il suo vecchio amore, che gli dice che non solo la loro città sta attraversando un periodo difficile (il tempio è in rovina) ma, peggio di tutto, nel tempo in cui lui è stato via lei è andata avanti. e sposò un altro uomo. Si scopre che suo marito è piuttosto malvagio, ovviamente, e solo un po' follemente geloso oltre che molto interessato alle spade, in particolare quelle appartenenti ai maestri. Il marito manda il suo scagnozzo ad uccidere Li, ma Li scappa.