La principessa Odette organizza un concorso musicale per celebrare il compleanno della principessa Alise. Il principe Li del Cathay è entrato, ma sua sorella, la principessa Mei Li, si è nascosta sulla sua nave per chiedere aiuto a Odette e Derek per Chen, che è stato maledetto a vivere come un drago. Chi vincerà il festival musicale e Chen sarà mai libero dalla sua maledizione?