1966, Stati Uniti d'America: Kennedy non riesce a impedire la crisi dei missili cubani del 1962, creando in tutto il Paese un inverno nucleare che sembra non avere fine. La struttura della nostra nazione crolla, le difese della nostra nazione crollano e i cittadini della nostra nazione soffrono di un grave avvelenamento da radiazioni, trasformandoli in mostri macabri e carnivori. Tracey Arnold, l'uomo senza direzione, che lotta per accettare le sue azioni e convivere con se stesso, viaggia attraverso questa terra desolata in una battaglia costante con la sua umanità e il Randagio che si rifiuta di lasciarlo dimenticare.