Il Maestro Wong (Kwan Tak-Hing) e il suo discepolo Fatty (Sammo Hung) stanno visitando la Thailandia quando vengono aggrediti da un combattente di strada dalla testa calda soprannominato "Piccolo Leone" (Carter Wong). In vero stile Wong Fei Hung, il maestro prende Leone sotto la sua protezione dopo che l'impetuoso giovane ha fatto pulire il suo orologio da un istruttore di arti marziali rivale. Nel frattempo, Chu, l'amico di Wong, si trova ad affrontare i problemi del boss del crimine locale, che sta cercando di prendere il controllo del lucroso business delle spedizioni di Bangkok. Wong esorta i suoi amici e studenti a cercare una soluzione pacifica ai loro problemi, ma quando i cattivi attaccano la sorella di Fatty (Nora Miao), il maestro accetta di imbracciare le armi.