McClain, un adolescente gay solitario, fatica ad integrarsi con i suoi compagni di classe in una piccola e conservatrice cittadina del Colorado. Dopo essere stato duramente picchiato a scuola, Karen O'Neil, una maestra di arti marziali, lo addestra segretamente a difendersi. Quando la città scopre il loro segreto, si verificano una serie di eventi catastrofici.