Ambientata nei Balcani, questa storia riguarda una giornalista annoiata, Nora (miroslava), a cui viene ordinato dal suo capo (Wagner) di seguire un misterioso annuncio pubblicato dal dottor Ling (Linares Rivas). Ling si rivela una creatura deforme che, rifiutata dai suoi coetanei, è diventata lo stereotipo dello scienziato pazzo, qui specializzato in chirurgia plastica. Si innamora di Nora ma temendo che lei lo tradisca, resuscita un giovane suicidato, Ariel (Navarro), trapiantandogli un nuovo cervello e gli ordina di andare a prendere Nora in modo che possa ucciderla.