Jack ha 24 anni, a volte è una drag queen di nome Sabrina. Nel 1967, nei panni di Sabrina, è l'amante delle cerimonie in un concorso nazionale di drag queen a New York City. La telecamera va dietro le quinte, registrando le prove che hanno preceduto il concorso, le conversazioni in camerino (su commissioni di leva, identità sessuale e operazioni di cambio di sesso, sull'essere una drag queen), e le gelosie che emergono prima e dopo la competizione. Jack ci presenta Richard, un giovane che diventa il protetto di Jack. Nei panni di Miss Harlow, Richard partecipa al concorso. Uno dei suoi principali concorrenti è Miss Crystal, che viene da Manhattan. Chi vincerà la corona?