I cittadini di Hamelin che cantano e rimano sperano di vincere una competizione con le città rivali per il riconoscimento reale. A tal fine, il sindaco mette fuori legge il gioco (che è un po' duro per i bambini) e si rifiuta di aiutare una città rivale quando è allagata. Ma i topi (visti solo come ombre), in fuga dal diluvio, invadono Hamelin in massa; un suonatore di cornamusa magico, la cui musica solo i bambini (e i topi) possono sentire, conclude un patto... che, una volta che i topi se ne sono andati, il sindaco e il consiglio rinnegano, con loro successivo rammarico.