Il professore americano Robert Traum intraprende un viaggio avventuroso e divertente attraverso la Bucovina per trovare Sami, il proiezionista, l'unica persona al mondo che può dirgli qualcosa sulla sua origine ebrea rumena. Il suo viaggio simbolico è pieno di pericolo, di sconosciuto e di surreale, ma finalmente ricompensato da un doppio amore: da un lato trova l'amore romantico, dall'altro la passione per il cinema vecchio, nomade, popolare, ingenuo e generoso.