Una giovane donna viene incaricata di insegnare in una valle isolata i cui abitanti appaiono severi, riservati e anti-piacere. Seguendo due bambini che scompaiono per giocare nel bosco, scopre che si tratta in realtà di una comunità di extraterrestri con lievi poteri paranormali che tentano di reprimere e negare la loro eredità per paura di suscitare pregiudizi e odio nei loro vicini umani. Basato su una serie di romanzi della defunta Zenna Henderson.