Will arriva per il suo ultimo anno all'Accademia Militare, nel profondo sud degli Stati Uniti, negli anni '60. Uno studente nero, Pearce, è stato accettato per la prima volta e a Will viene chiesto di tenere gli occhi aperti per l'inevitabile razzismo. I razzisti si presentano sotto forma di The Ten, un gruppo segreto di studenti d'élite. Vogliono che Pearce se ne vada di sua spontanea volontà, ma sono pronti a torturarlo per renderlo "suo libero arbitrio". Will è costretto ad aiutare Pearce ed è pronto a rischiare la propria carriera per farlo.