Il Grande Ak convoca un consiglio degli Immortali per chiedere che a Babbo Natale venga data l'immortalità. E per giustificarlo racconta la storia di Babbo Natale. L'Ak trovò un bambino abbandonato e lo diede da allevare a una leonessa e a una fata, che lo chiamò Claus. Quando Claus è cresciuto, il Grande Ak gli ha mostrato il male e le difficoltà del mondo e Claus decide di vivere lì e alleviare parte della sofferenza. Decide di creare giocattoli per gli orfani, ma il re Awgwa, il sovrano della valle dove vive Claus, non vuole che i bambini siano felici, e c'è una grande battaglia tra gli immortali.