Larry, un indiano Tlicho di 16 anni, vive nella piccola città settentrionale di Fort Simmer. Ha una cotta per la sua compagna di classe, Juliet Hope. Il passato di Larry nasconde una serie di terrori: suo padre è violento e una volta ha avuto un incidente che lo ha quasi ucciso. Quando Johnny Beck, un giovane Métis di Hay River, si trasferisce in città, le cose si surriscaldano, nel bene e nel male.