Cheng, un giovane incastrato dal capo della polizia, deve lasciare la vita che conosce e Qiu, la donna che ama, ricominciare da capo. Dopo essere scappato di prigione, Cheng si fa strada rapidamente e violentemente lungo la scala della malavita criminale di Shanghai per diventare uno dei boss mafiosi più potenti della storia di Shanghai. Ma la fama e la notorietà mettono a dura prova quando Cheng si ritrova intrappolato tra l'incombente esercito giapponese e gli intriganti servizi segreti locali. Le cose peggiorano solo quando incontra l'amore della sua vita QIU, insieme al marito scrittore. L’amore si riaccenderà nel crepuscolo di un’epoca?