Wang Bianlian è un anziano artista di strada conosciuto come il Re della Maschera per la sua maestria nell'Arte del Cambiamento del Sichuan in una storia vera. Sua moglie lo ha lasciato con un figlio neonato più di 30 anni fa. Il figlio morì di malattia all'età di 10 anni. Ciò lasciò Wang un malinconico solitario che desiderava disperatamente un discendente maschio che imparasse la sua arte rara e morente.