Topolino sta lavorando come venditore di hot dog a una festa di carnevale quando incontra e si innamora subito di Minnie, la "Shimmy Dancer". Quella notte, Topolino e un paio di gatti randagi le fanno una serenata eseguendo la canzone "Sweet Adeline", con grande sgomento di Kat Nipp, che sta cercando di dormire. Il cortometraggio segna la prima apparizione parlante di Topolino.