Il dottor Roger Girard è un ricco scienziato che conduce esperimenti sul trapianto di testa. Il suo tutore ha un figlio, Danny, che, sebbene completamente cresciuto, ha la mente di un bambino. Un giorno uno psico-assassino fuggito invade la casa di Girard, uccidendo il padre di Danny prima di essere ucciso a sua volta. Con il maniaco morente e Danny profondamente turbato dalla morte di suo padre, il dottor Girard decide di fare il passo finale e trapiantare la testa dell'assassino sul corpo di Danny.