Il capitano Lu è il rispettato capo della sicurezza di un villaggio, ma il suo ricco capo gestisce la città ed è corrotto, mentre il figlio del capo è un dissoluto cacciatore di gonne. Pai Yu Ching, il Pugno del Sud, arriva spavaldo in città e si scontra con il Capitano Lu, cosa che gli fa guadagnare un'offerta di lavoro per il capo della città. Tuttavia, quasi tutti in città sono qualcosa di diverso da quello che sembrano. Lu nasconde un vergognoso segreto nel suo passato, che motiva la signorina Li a chiedere a Pai di ucciderlo. Il boss della città conia monete contraffatte e qualcuno cerca di raccoglierne le prove. Gli eventi portano Lu e Pai dalla stessa parte, il che è una fortuna, perché il boss della città chiama Mr Lung, un temibile genio delle arti marziali, per uccidere tutti i suoi nemici.