Quando il regista di documentari Danny Hart sale su un treno alla Grand Central Station non ha motivo di aspettarsi altro che un piacevole viaggio nello stato di New York per intervistare i soggetti del suo ultimo progetto. Ma un incontro casuale con una giovane donna misteriosa lo conduce in un viaggio di tipo molto diverso. In un batter d'occhio la sua vita di compiacimento viene lasciata alle spalle per un mondo in cui il confine tra fantasia e realtà è sfumato... un mondo di intrighi, pericolo e possibilità di sangue.