Antica Corea, XVII secolo. Il potente Khan della tribù Jurchen della Manciuria, che combatte la dinastia Ming per conquistare la Cina, diventa il primo sovrano della dinastia Qing e chiede al re In-jo di Joseon di inchinarsi davanti a lui; ma rifiuta, essendo fedele ai Ming. Il 14 dicembre 1636, l'orda Qing invade Joseon, quindi il re In-jo e la sua corte si rifugiano nella fortezza montana di Namhan e si preparano a difendere il regno.