El Puma, una guida messicana del deserto, accompagna una spedizione archeologica guidata dal professor Lucius Lloyd attraverso i calanchi indiani del Messico. Marian, la nipote del professore, accompagna il gruppo poiché solo lei può tradurre gli scritti aztechi contenuti nel diario di suo padre, assassinato in una spedizione simile sei anni prima. Il professore viene ucciso con un coltello e l'arma viene riconosciuta come proprietà di El Puma. Magpie, un investigatore federale, sa che El Puma è in realtà "Lightnin' Bill' Carson, un ex agente federale scomparso da quando il padre di Marian è stato ucciso. La riluttante Magpie crede che il suo vecchio amico sia colpevole. Carson si propone di dimostrare il contrario .