Shiao Chieh viene abbandonato in un monastero quando la sua famiglia viene uccisa e cresce fino a diventare un incredibile artista marziale. Supera una serie di prove estenuanti e strane, la maggior parte delle quali consistono nell'essere colpito da uomini di bronzo, ed esce nel mondo materiale. Ritorna a vivere con la madre cieca e suo cugino, Ming Chu, che continua a ricevere la visita di un vecchio sconosciuto oscuro. Shiao Chien scopre presto che Ming Chu non è realmente suo cugino, ma la nipote di un uomo il cui sincero desiderio è vederlo morire.