Ritornato a San Pietroburgo dopo un lungo esilio, l'affascinante Yakovlev, un ufficiale dell'esercito in pensione, si guadagna da vivere agiatamente vincendo i duelli altrui. Un professionista enigmatico, concentrato ed estremamente abile, lascia dietro di sé una scia di cadaveri mentre volteggia nella società educata, spesso chiamato a brandire una pistola come surrogato nei duelli all'alba. Ma quando Yakovlev incontra il giovane e ingenuo principe Tuchov e la sua bellissima sorella, la principessa Martha, il mercenario normalmente dal cuore freddo viene sorpreso da emozioni fino ad allora nascoste. Ciò che accade rivela una serie di rivelazioni sul suo passato e sul suo sé presente.