In questo primo film sonoro, un malvagio signore del crimine (interpretato da Lew Ayres in un raro ruolo da cattivo) decide di averne avuto abbastanza e molto, lasciando scioccati i suoi colleghi e decide di affidare l'attività al suo secondo in comando (James Cagney nel suo secondo ruolo). ruolo cinematografico) e ritirarsi in Florida dopo aver sposato la sua fidanzata. Sfortunatamente, non ha idea che lei e Cagney siano amanti.