Al culmine della crisi dei rifugiati in Bulgaria, un competente dipendente DANS e un ambizioso investigatore locale stanno indagando sull'omicidio di un agente di polizia in pensione nella città di confine di Smolyan. Gli indizi li stanno gradualmente trasformando in un terribile segreto su un crimine che sconvolgerà le loro indagini e il loro destino personale.