Nella foresta gli animali e gli insetti giocano e ballano. Il Guardaboschi entra e si sdraia contro un albero per un pisolino. Un curioso cucciolo di volpe insegue con curiosità una rana proprio nel grembo del sorpreso guardaboschi che porta con la forza la volpe a casa come animale domestico. Il tempo passa e vediamo la Volpe, ormai cresciuta e diventata una giovane adulta, legata nel cortile della guardia forestale con il vecchio bassotto conservatore. Stufa della vita in reclusione, la volpe mastica la sua corda e scappa verso la libertà.