Dopo essere stata disprezzata dal suo partner Brad (William McNamara), Rachel (Jamie Luner) incontra presto Michael (Johnny Messner) e sua figlia adolescente, Sophia. Durante le prove dello spettacolo della vigilia di Natale, Sophia si ritrova sfidata a raggiungere la nota più alta nel suo assolo di Hark! Cantano gli angeli araldi. Rachel si offre di allenare la performance di Sophia e scopre un nuovo interesse per Michael.