Il nostro eroe Kuo Tsing sta conquistando la mano della bella fanciulla Huang Yung. Tuttavia, quasi immediatamente, le rivalità tra clan nel "mondo delle arti marziali" portano Kuo a essere ferito da Ouyang Feng e Huang a essere nominato nuovo leader del clan dei mendicanti. Tutto questo è montato con energia frizzante da tre coreografi di kung-fu e un cast ricco di stelle.