Un ragazzino, Adrien, addolorato per la perdita del padre, incontra un clown triste e sfortunato che può compiere incredibili imprese di magia. Dopo che Adrien si perde nel bosco, il ragazzo scopre che deve usare i poteri magici insegnatigli dal clown per essere salvato. Una storia di guarigione, coraggio e, soprattutto, il potere di sapere che la magia è reale per coloro che credono.