Due bambini contadini, Mytyl e Tyltyl, sono guidati da Berylune, una fata, alla ricerca dell'uccello azzurro della felicità. Berylune dà a Tyltyl un berretto con un diamante incastonato, e quando Tyltyl gira il diamante, i bambini diventano consapevoli e familiarizzano con le anime di un cane e di un gatto, così come del fuoco, dell'acqua, del pane, della luce e di altre cose presumibilmente inanimate. . La troupe parte quindi alla ricerca dell'inafferrabile Uccello Blu della Felicità.