La storia delle avventure, al crepuscolo del Settecento, di una singolare coppia formata da un piccolo orfano dalle origini misteriose e dalla sua giovane balia italiana dalla nascita altrettanto incerta. Ci conducono sulla loro scia, da Roma a Parigi, da Lisbona a Londra, da Parma a Venezia. Sempre seguiti nell'ombra, per oscuri motivi, da un calabrese dall'aria sospetta e da un inquietante cardinale, ci fanno esplorare gli oscuri intrighi del Vaticano, i dolori di una passione fatale, un macabro duello, gli scherzi alla corte di Versailles e le convulsioni della Rivoluzione francese.