Ambientato in una squallida cittadina, il solitario fabbro Ethan Daunes fatica a mantenere i legami con il fratello minore Shane. La vita di Ethan prende una svolta inquietante dopo aver trovato una strana piccola creatura e aver stretto una connessione misteriosa. Dopo una serie di omicidi inspiegabili, la vera natura della creatura viene presto rivelata ed Ethan si ritrova al centro del panico e della paranoia.