The Angelic Conversation è un film lirico e inquietante sulla ricerca dell'amore di un giovane, in un paesaggio onirico. Fuori dallo schermo, Judi Dench recita una sequenza di sonetti di Shakespeare, che fanno da contrappunto all'azione. Jarman lo definì: "Il mio lavoro più austero, ma anche il più vicino al mio cuore".