Prima dell'avvento della pornografia moderna, un mondo vasto e frenetico di spaccio di oscenità era la norma, con tanto di storia segreta. Questo documentario rivela la storia mai raccontata del passato cinematografico gloriosamente sordido del cinema americano. A partire dagli anni '20, l'esperto sfruttatore David F. Friedman e Henenlotter ci guidano attraverso più di cinque decenni salaci di film sulla pelle. È la vera storia dei film sporchi, tracciata con dettagli eleganti, dalle bizzarre location in cui sono stati proiettati questi cortometraggi di nudo alle continue battaglie legali combattute dai loro promotori. E naturalmente ci sono le storie degli stessi innovatori, persone che spesso hanno messo a rischio la propria sicurezza e il proprio sostentamento per realizzare questi film, credendo in qualche modo che quello che stavano facendo non fosse una cosa "cattiva" - e che potesse avere successo. un po' di pasta.